رولاند به بیماری جذام مبتلا می‌شود و مک آلن توسط مهاراجه اسیر می‌گردد. مهاراجه به ایرن پیشنهادی می‌دهد: یک شب با او در ازای درمان رولاند. ایرن می‌پذیرد، اما سپس تلاش می‌کند تا خودکشی کند.

آیان، مهاراجه اشنپور، معتقد است که همسرش، پرنسس ساویتری، با افسری به نام مک آلن به او خیانت کرده است. او تصمیم می‌گیرد همسرش را زنده به گور کند، بنابراین یوگی رامیگانی را به انگلستان می‌فرستد تا به دنبال هربرت رولند معمار بگردد؛ اما وقتی مهاراجه به رولند دستور ساخت یک مقبره را می‌دهد، او نمی‌پذیرد.

وقتی ایرمگارد از گئورگ، که پیرو عشق آزاد است، باردار می‌شود، تصمیم می‌گیرد به خاطر فرزندش وانمود کند که آن‌ها ازدواج کرده‌اند. نقشه مخفیانه این است که با برادر دوقلوی او، جان، ازدواج کند که در مقابل کشیش وانمود خواهد کرد گئورگ است. مدت کوتاهی پس از این اتفاق، گئورگ ناپدید شده و مرده اعلام می‌شود. سال‌ها بعد، ایرمگارد تلاش می‌کند از دست جان که به او وسواس پیدا کرده فرار کند. او در کوهستان با غریبه‌ای مواجه می‌شود که مایل است از او محافظت کند.